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  1. #1
    Junior Member Membre
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    February 2004
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    PARCOURS - précisions et point de vue

    PARCOURS - PAR
    Voilà une smallcaps qui vaut à mon avis le détour.
    Ce spécialiste de la location de véhicules long durée a publié le un CA annuel le 22.01.2004 de 87.4 ME en hausse de 19.60 % dépassant ainsi son objectif de 86 ME qui avait pourtant été revu à la hausse au cours de l'année. La marge nette est attendue à 3.50 % soit 3.06 ME contre 2.40 ME en 2002.
    Pour l'exercice en cours, la société table sur un CA en hausse de 10 % soit 96 ME pour une marge nette de 5 %.
    Début février, Parcours a procédé à une AK de 6 à 8 ME afin de ramener son taux d'endettement à 5 et de procéder éventuellement à des acquisitions. L'AK s'est terminée vendredi dernier et on attend les résultats d'un jour à l'autre. Notons que celle ci s'est faite à 4.85 euros et qu'elle était garantie à 75 % par ses divers actionnaires.
    Les résultats définitifs seront publiés le 17 mars 2004.

    Conseil :
    Achetez dans les cours actuels (env 5 euros) pour viser 6.5 à 7 euros dans un 1er temps.

    Cordialement
    Terps, un ami qui vous veut du bien ...

  2. #2
    Senior Member Jedi Trader Avatar de xenia
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    April 2003
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    Bienvenu chez nous, Terps, c'est avec une que nous t'accueillons.

    Parcours est une excellente valeur et je te remercie pour ton message clair et pertinent

    J'espère que tu plairas parmi les nôtres et te dis à bientôt

  3. #3
    Senior Member Jedi Trader
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    April 2003
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    salut terps !!!! bienvenue parmis ns !c sympa de poussé la porte de l'auberge ! d'autant que moult gens bien nées et de belles figures fréquente ces lieux, met -toi à l'aise ! et merci pour ton présent !

  4. #4
    Junior Member Membre
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    February 2004
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    Ce soir, lors des résultats de l'AK on apprend que la clause d'extension qui autorisait à augmenter de 15 % maximum l'AK a été totalement exercée. Ceci est plutôt bon signe, considérant que le prix de souscription (4.85) par rapport au cours coté (5) avait peu d'intérêt.
    Ce qui donne techniquement :
    AK initiale 7.40 ME portée à 8.55 ME soit son maximum.
    Nbre titres 1 532 850 portés à 1 762 777.

  5. #5
    Senior Member Jedi Trader Avatar de raskolnikov
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    April 2003
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    Ca c'est de l'info de première bourre. Parcours figure honorablement dans la sélection des valeurs les plus données par les participants au jeu The Bull. Comme le forum smallcaps est de qualité, c'est une indication supplémentaire plaidant en faveur du titre. Il faudra effectivement surveiller de près les toutes dernières nouvelles.

    Dans le secteur des Transports, j'ai deux valeurs en point de mire : Transports Nord-Pierchon, hélas avec peu de flottant et peu de transaction, mais au dividende généreux, et Norbert Dentressangle dont les derniers résultats ont de quoi séduire. Néanmoins le parcours boursier de la seconde mériterait une petite pause (quasi doublement du cours en un an).

  6. #6
    Junior Member Membre
    Date d'inscription
    February 2004
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    21
    Les résultats annuels 2003 ainsi que les perspectives pour l'exercice en cours seront publiés aujourd'hui après bourse.

    Je suis toujours acheteur.

    Bonne journée

  7. #7
    Junior Member Membre
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    February 2004
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    Résultats annuels globalement conformes aux attentes :
    CA 87.9 / 73 ME + 30.30 %
    Rex 9.9 / 8.5 ME + 15.80 %
    R. courant 4.1 / 3.1 ME +31.80 %
    R. net 2.6 / 1.8 ME + 44.40 %

    Même si le résultat net est légèrement inférieur à mes attentes (3.10 ME) la marge nette s'est fortement améliorée au second trimestre 3.4 % contre 2.5 %.
    Le succès de l'AK a considérablement diminué le taux d'endettement.

    Pour 2004, Parcours table sur une croissance de 10 % du CA avec la poursuite de l'amélioration rapide de la rentabilité nette vers 5 %.

    Mon avis : je reste acheteur avec un objectif de 6.50 euros

    bonne journée à tous.

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