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  1. #1
    Junior Member Membre
    Date d'inscription
    February 2004
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    21

    Orchestra kazibo ! Augmentation de captital dans l'air ???

    Orchestra Kazibao serait sur le point de lancer une ABSA de 10 ME !!!

  2. #2
    Senior Member Yoda-Master Avatar de blou
    Date d'inscription
    June 2003
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    376

    My god,d'ou tiens tu cette info ???

  3. #3
    Senior Member Yoda-Master Avatar de blou
    Date d'inscription
    June 2003
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    376

    Oui Treps

    ORCHESTRA: Augmentation de capital

    Communiqué

    Augmentation de capital par émission de 13 465 116 actions assorties de bons de souscription d'action (ABSA) pouvant être portée à un maximum de 15 484 883 ABSA avec suppression du droit préférentiel de souscription avec délai de priorité du 19 au 25 février 2004

    Un prospectus relatif à l'émission et à l'admission des actions nouvelles assorties de bons de souscription d'action au Nouveau Marché d'Euronext Paris, composé d'un document de référence enregistré auprès de la Commission des opérations de bourse sous le numéro R.03-216 en date du 9 octobre 2003 et d'une note d'opération, a été visé par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro 04-095 en date du 17 février 2004.

    Il est précisé que les actions nouvelles émises à l'occasion de l'augmentation de capital seront cotées sous le code ISIN FR0010042903 jusqu'à la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la société Orchestra - Kazibao appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2003. Les actions existantes resteront cotées sous le code ISIN FR0004160638.

    Des exemplaires du document de référence et de la note d'opération composant le prospectus sont disponibles sans frais :

    - auprès de :
    Orchestra - Kazibao, 400, avenue Marcel Dassault, 34170 Castelnau le Lez,
    Oddo Pinatton Corporate - 12, boulevard de la Madeleine - 75009 Paris,
    Société Générale - Tour Société Générale, 17 Cours Valmy - 92972 Paris La Défense,


    - ainsi que sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org)

    La notice légale est publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 20 février 2004

    Contact : ACTIFIN - Stéphane Ruiz - 01 56 88 11 11 sruiz@actifin.fr


  4. #4
    Senior Member Jedi Trader Avatar de amhamdr
    Date d'inscription
    August 2003
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    1 101
    Communiqué




    Augmentation de capital
    par émission de 13 465 116 actions
    assorties de bons de souscription d’action (ABSA)
    pouvant être portée à un maximum de 15 484 883 ABSA
    avec suppression du droit préférentiel de souscription
    avec délai de priorité du 19 au 25 février 2004

    Un prospectus relatif à l’émission et à l’admission des actions nouvelles assorties de bons de souscription d’action au Nouveau Marché d'Euronext Paris, composé d’un document de référence enregistré auprès de la Commission des opérations de bourse sous le numéro R.03-216 en date du 9 octobre 2003 et d’une note d’opération, a été visé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 04-095 en date du 17 février 2004.

    Les principales caractéristiques de l’opération sont les suivantes :

    CARACTERISTIQUES DES ACTIONS A BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTION (ABSA)

    Emetteur Orchestra – Kazibao (« Orchestra – Kazibao » ou « la Société »)
    Classification sectorielle FTSE : 528 Détaillants - Biens de consommation courante
    Code ISIN FR0004160638

    Nombre de titres à émettre 13 465 116 actions nouvelles assorties chacune d'un bon de souscription d’action de catégorie « C », ci après dénommés « ABSA », si la Clause d’extension n’est pas exercée.

    Clause d’extension Le nombre d’ABSA à émettre est susceptible d’être porté au maximum à 15 484 883 actions nouvelles assorties chacune d’un bon de souscription d’action de catégorie « C » (ABSA), en cas d’exercice par la société d'une clause d'extension portant au maximum sur 15 % du nombre d'ABSA mis initialement à disposition du public (soit un maximum de 2 019 767 ABSA supplémentaires), selon les conditions prévues dans la note d'opération.

    Prix d’émission 0,86 € par ABSA, à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription par versement d'espèces ou par compensation de créances.Ce prix est supérieur à la moyenne des cours de clôture constatés pendant 10 jours de bourse consécutifs choisis parmi les vingt derniers jours de bourse précédant le début de l’émission.
    Produit brut de l’émission 11 579 999,76 €, prime d’émission incluse. Ce montant pourra être porté à un maximum de 13 316 999,38 €, en cas d’exercice de la Clause d’extension.

    Date de jouissance des actions nouvelles 1er janvier 2004.Elles seront assimilées aux actions anciennes dès leur création.

    Période de souscription 19 au 25 février 2004 inclus.

    Droit préférentiel de souscription L’assemblée générale mixte du 12 décembre 2003, dans sa deuxième résolution, a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires.

    Délai de priorité La souscription des ABSA est réservée aux actionnaires qui pourront souscrire de façon prioritaire du 19 au 25 février 2004, à raison de 4 ABSA pour 7 actions anciennes détenues. Ce délai de priorité portera sur 100 % de l’émission.

    Engagements de souscription Engagements de souscription des principaux actionnaires :- La société de droit français Financière Mestre SARL, contrôlée et représentée par Monsieur Pierre Mestre, s’est engagée irrévocablement à souscrire dans le cadre de la présente émission pour montant de 2 000 000 €, soit environ 2 325 581 ABSA. Cette souscription sera réalisée par compensation avec le compte courant d’actionnaire qu’il détient dans les livres de la Société à hauteur d’environ 1 000 000 €. Le solde de la souscription, soit environ 1 000 000 €, sera réalisé en numéraire.- La société de droit belge UTO-VEW NV SA, représentée par Monsieur Marcel Gotlib et contrôlée par la famille Gotlib, s’est engagée irrévocablement à souscrire dans le cadre de la présente émission un montant de 1 000 000 € soit environ 1 162 791 ABSA.Engagements de non-actionnaires :- Le FCPI Jet Innovation 3, le FCPI Développement et Innovation et le FCPR Jet Innovation Sud, représentés par leur société de gestion française Turenne Capital Partenaires (ensemble les "Fonds TCP"), se sont engagé irrévocablement en date du 12 février 2004 à souscrire ensemble à l’augmentation de capital à hauteur de 3 000 000 ABSA, soit environ 2 580 000 €. Il est entendu que leurs allocations définitives respectives seront potentiellement réduites du nombre de titres souscrits dans le cadre du délai de priorité et de l'offre au public et que ce montant d’ABSA souscrites ne sera pas modifié en cas d'exercice de la Clause d'extension.Les Fonds TCP s'engagent à souscrire irrévocablement à un total de 3 000 000 ABSA dans les conditions ci-après :- par le FCPI Jet Innovation 3 à hauteur de 1 530 000 ABSA ;- par le FCPI Développement et Innovation à hauteur de 880 000 ABSA ;- Par le FCPI Jet Innovation Sud, à hauteur de 590 000 ABSA ;- Le FCPI Innovation Discovery 1, le FCPI UFF Innovation 2, le FCPI Soge Innovation 8, le FCPI Innovation Discovery 2, le FCPI Soge Innovation Evolution 2 et le FCPI Innovation Discovery 3 (les « Fonds ERIP »), chacun représenté par Edmond de Rothschild Investment Partners, se sont engagés irrévocablement en date du 12 février 2004 à souscrire ensemble à l’augmentation de capital à hauteur de 2 500 000 €, soit environ 2 906 977 ABSA.Les Fonds ERIP s'engagent irrévocablement à souscrire à l’émission d’ABSA dans les conditions suivantes :- par le FCPI Innovation Discovery 1, à hauteur de 737 712 euros, soit environ 857 805 ABSA,- par le FCPI UFF Innovation 2 à hauteur de 982 322 euros, soit environ 1 142 235 ABSA,- par le FCPI Soge Innovation 8 à hauteur de 246 859 euros, soit environ 287 045 ABSA, - par le FCPI Innovation Discovery 2 à hauteur de 252 646 euros, soit environ 293 775 ABSA,- par le Soge Innovation Evolution 2 à hauteur de 122 023 euros, soit environ 141 887 ABSA et - par le FCPI Innovation Discovery 3 à hauteur de 158 438 euros, soit environ 184 230 ABSA.- Le FCP Natexis Actions Capital Structurant (« le Fond Natexis »), représenté par Natexis Equity Management, s’est engagé irrévocablement en date du 12 février 2004 à souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de 3 500 000 €, soit environ 4 069 767 ABSA.L’ensemble des engagements de souscription décrits ci-dessus représente 100% du montant de l’augmentation de capital projetée, avant prise en compte de la Clause d’extension telle que définie ci-dessus.

    Garantie La présente augmentation de capital ne fera pas l’objet d’une garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code de commerce. En conséquence, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l’émission du certificat du dépositaire des fonds, c’est à dire après la date de règlement-livraison.

    Cotation des actions nouvelles L’admission des actions nouvelles au Nouveau Marché d'Euronext Paris S.A. est prévue le 4 mars 2004.Les bons de souscription d’actions seront détachés des actions dès la date de règlement livraison et feront l’objet d’une cotation séparée dès le jour de première cotation.

    Droits attachés aux actions nouvelles Les actions nouvelles seront entièrement et immédiatement assimilées aux actions anciennes.

    Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions ODDO PINATTON CORPORATE12 bd de la Madeleine 75009 Paris.

    But de l’émission L’émission objet de la présente note d’opération est réalisée afin de consolider la structure financière d’Orchestra – Kazibao, par une augmentation significative ses fonds propres, pour être à même de poursuivre le développement du groupe. En effet, Orchestra – Kazibao renforcera par la présente augmentation de capital ses capitaux permanents, dont l’allocation est prioritairement orientée vers l’acquisition d’actifs dédiés à l’activité succursaliste.L’effet de levier engendré par le renforcement des fonds propres doit permettre à la Société de poursuivre son programme d’expansion et d’améliorer son gearing .


    CARACTERISTIQUES DES BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTION DE CATEGORIE « C » (BSA)
    Bons de souscription d’action à échéance 5 ans

    Nombre de BSA attachés aux actions A chaque action émise est attaché un bon de souscription d’action de catégorie « C » (ci-après un « BSA »).

    Code ISIN FR0010058644

    Parité d’exercice 2 BSA donneront le droit de souscrire à 1 action nouvelle Orchestra – Kazibao.

    Période d’exercice Les BSA pourront être exercés à tout moment, du 4 mars 2004 au 4 mars 2009 inclus. Les BSA qui n’auraient pas été exercés avant la fin de la période d’exercice deviendront caducs et perdront toute valeur.

    Prix d’exercice 1,55 € par action, soit une prime de 76,14 % par rapport au dernier cours coté de l’action Orchestra – Kazibao le 16 février 2004 (cours : 0,88 €).

    Date de jouissance des actions issues de l’exercice des BSA Les actions nouvelles souscrites par exercice des BSA porteront jouissance du premier jour de l’exercice social au cours duquel les BSA auront été exercés.
    Cotation des BSA L’admission des BSA au Nouveau Marché de Euronext Paris S.A. est prévue le 4 mars 2004.
    Cotation des actions issues de l’exercice des bons de souscription Les actions issues de l’exercice des BSA feront l’objet d’une demande d’admission au Nouveau Marché d'Euronext Paris SA.

    Obligation de reclassement des BSA - Les Fonds TCP se sont engagés irrévocablement en date du 12 février 2004 , à céder, dans un délai maximum de huit jours suivant la première cotation des BSA, l'intégralité de leurs BSA au prix de 0,01 € par BSA, pour moitié à la société Financière Mestre, représentée et contrôlée par Monsieur Pierre Mestre, et pour moitié à Monsieur Jean-Claude Yana. Si les Fonds TCP étaient servis à 100 % de leurs ordres de souscription, à l'issue de la période de souscription, la société Financière Mestre et Monsieur Jean-Claude Yana pourraient chacun acheter aux Fonds TCP jusqu’à 1 500 000 BSA donnant droit à 750 000 actions nouvelles.- Les Fonds ERIP se sont engagés irrévocablement en date du 12 février 2004 à céder, dans un délai maximum de huit jours suivant la première cotation des BSA, l'intégralité de leurs BSA au prix de 0,01 € par BSA, pour moitié à la société Financière Mestre et pour moitié à Monsieur Jean-Claude Yana. Si les Fonds ERIP étaient servis à 100 % de leurs ordres de souscription, à l'issue de la période de souscription, la société Financière Mestre et Monsieur Jean-Claude Yana pourraient chacun acheter aux Fonds ERIP jusqu’à 1 453 488 BSA donnant droit à 726 744 actions nouvelles.- Le Fonds Natexis s’est engagé irrévocablement en date du 12 février 2004 à céder, dans un délai maximum de huit jours suivant la première cotation des BSA, l'intégralité de ses BSA au prix de 0,01 € par BSA, pour moitié à la société Financière Mestre et pour moitié à Monsieur Jean-Claude Yana. Si le Fonds Natexis était servi à 100 % de ses ordres de souscription, à l'issue de la période de souscription, la société Financière Mestre et Monsieur Jean-Claude Yana pourraient chacun acheter aux Fonds Natexis jusqu’à 2 034 882 BSA donnant droit à 1 017 441 actions nouvelles.

    Contact Investisseurs Monsieur Pierre Mestre - Président Directeur Général
    Tél. : 04 99 13 08 00


    Des exemplaires du document de référence et de la note d’opération composant le prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers sous le numéro 04-095 en date du 17 février 2004 sont disponibles sans frais :

    - auprès de : Orchestra – Kazibao, 400, avenue Marcel Dassault, 34170 Castelnau le Lez,
    Oddo Pinatton Corporate – 12, boulevard de la Madeleine - 75009 Paris,
    Société Générale - Tour Société Générale, 17 Cours Valmy – 92972 Paris La Défense.

    - ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).
    AMHA.....MDR

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