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Discussion: HIM Hi Media

  1. #21
    Senior Member Jedi Trader Avatar de xenia
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    Ben je sais pô
    Moi je la voyais plutôt monter

  2. #22
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    Pour info :

    HI-MEDIA : émission et attribution gratuite de BS-ABSA aux actionnaires, projet de croissance externe

    Communiqué

    Paris, le 19 mai 2005

    EMISSION ET ATTRIBUTION GRATUITE

    DE BS-ABSA AUX ACTIONNAIRES

    PROJET DE CROISSANCE EXTERNE

    Après avoir atteint la rentabilité en 2004 et confirmé ses objectifs de forte croissance de l’activité en 2005 (objectif de chiffre d’affaires compris entre 20 et 22 millions d’euros pour un résultat d’exploitation compris entre 1 et 1,5 millions d’euros), Hi-Media souhaite renforcer ses fonds propres. Les fonds levés permettront à la société de saisir les opportunités de croissances externes qui pourront se présenter et ainsi être un acteur majeur de la consolidation du secteur de la communication on-line.

    Hi-Media lance donc une augmentation de capital par l'attribution gratuite à l'ensemble de ses actionnaires de BS-ABSA ; 10 bons donnant la possibilité de souscrire une ABSA au prix unitaire de 2,55 euros. Les fonds levés seront au maximum 5,12 millions d'euros par l'exercice des BS-ABSA et au maximum 3,5 millions d'euros par l'exercice des BSA.

    A ce jour, une lettre d’intention a été signée avec les actionnaires d’une société active sur un des trois marchés sur lesquels Hi-Media est positionné (publicité, marketing direct, micro-paiements). Cet accord, soumis encore à la réalisation d’un audit technique, financier, comptable, fiscal et juridique ainsi qu’à une clause de confidentialité, pourrait aboutir à la signature d’un protocole d’accord définitif avant le 30 juin 2005. Cette société serait acquise par un paiement intégralement en numéraire pour environ
    2 millions d’euros. A titre indicatif, le chiffre d’affaires réalisé en 2004 de la cible est supérieur à 3 millions d’euros pour un résultat net positif. Dans le cas où la levée de fonds relative à l’exercice des BS-ABSA serait insuffisante pour financer l’acquisition de cette cible, des solutions alternatives seraient envisagées par Hi-Media (financements bancaires notamment).

    Aucun autre protocole n’a été signé à ce jour. Néanmoins, Hi-Media souhaite réaliser d’autres croissances externes d’ici à la fin de l’année 2005. Ces opérations viseront tant à renforcer la présence de Hi-Media dans les pays déjà investis qu’à établir la présence du groupe sur de nouveaux marchés en Europe ou des « régions émergentes ». Le financement de tels développements pourra se faire, d’une part, en utilisant les fonds obtenus par l’exercice des BS-ABSA et d’autre part, en ayant recours à de l’endettement. En effet, Hi-Media a aujourd’hui une dette financière extrêmement limitée (111 K€ au 31/12/2004). De plus, l’effet conjugué de l’amélioration de sa structure financière via l’augmentation de capital et de sa capacité à générer des cash flow libres importants par son activité permettra à Hi-Media de trouver des financements bancaires pour les dossiers d’acquisition à venir.

    Hi-Media souhaite pouvoir ainsi compter parmi les principaux acteurs du marketing on-line et du e-commerce afin de pouvoir tirer le meilleur parti des économies d’échelles et de l’optimisation de la structure de coûts réalisée depuis deux ans. En effet, le groupe a des effectifs stables depuis 2003 (entre 50 et 60 collaborateurs) pour une activité qui est passée de 8,8 millions d’euros en 2003 à 20-22 millions d’euros prévus en 2005 à périmètre constant.

    Principales caractéristiques de l'émission et attribution gratuite

    de bons de souscription d’actions assorties de bons de souscription d’actions

    (« BS-ABSA ») aux actionnaires de la société HI-MEDIA

    (visa Amf n°05-408 en date du 18 mai 2005)

    Emetteur :

    HI-MEDIA

    Classification sectorielle FTSE : 545 Agences de média

    Définitions :

    « La Société » : désigne Hi-Media

    « BS-ABSA » : désigne les bons de souscription d’actions assorties de bons de souscription d’actions émis et attribués gratuitement aux actionnaires de Hi–Media

    « ABSA » : désigne les actions à bons de souscription d’actions souscrites à travers l’exercice des BS–ABSA

    « BSA » : désigne les bons de souscription d’actions attachés aux actions nouvelles émises lors de l’exercice des BS -ABSA

    Caractéristiques des BS-ABSA

    Nombre de BS-ABSA émis : le nombre total de BS - ABSA émis et attribués gratuitement aux actionnaires s’élève à 20.102.348. L’exercice de la totalité des BS - ABSA donnerait lieu à la création de 2.010.235 ABSA, sous réserve des ajustements prévus au paragraphe 2.2.9 de la note d’opération

    Quotité d’attribution des BS-ABSA : il est attribué gratuitement le 23 mai 2005 un BS-ABSA par action Hi-Media détenue à l’issue de la journée du 20 mai 2005

    Parité d’exercice et prix d’exercice des BS-ABSA : 10 (dix) BS-ABSA donneront le droit au titulaire de BS - ABSA de souscrire 1 (une) ABSA Hi-Media de 0,10 euro de valeur nominale au prix de 2,55 euros

    Période d’exercice des BS-ABSA : les BS-ABSA pourront être exercés à tout moment du 23 mai 2005 au 21 juin 2005 inclus. Les BS-ABSA qui n’auront pas été exercés au plus tard le 21 juin 2005 deviendront caducs et perdront toute valeur

    Cotation des BS-ABSA : les BS-ABSA font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Leur cotation est prévue du 23 mai 2005 au 21 juin 2005 inclus sous le numéro de code ISIN FR0010196550

    Prix d’exercice des BS-ABSA : le prix d’exercice des BS-ABSA Hi-Media est fixé à 2,55 euros, soit une décote de 0,11 euros (4%) par rapport au dernier cours coté de l’action Hi-Media

    Dernier cours coté de l’action Hi-Media (le 16 mai 2005) : 2,66 euros.

    Caractéristiques des ABSA

    Nombre d’ABSA émis : l’exercice de la totalité des BS- ABSA donnerait lieu à la création de 2.010.235 ABSA

    Produit brut de l’augmentation de capital induite par l’émission intégrale des ABSA : 5.126.099 euros

    Cotation des actions nouvelles : les actions nouvelles, après détachement des BSA, seront négociables sur la même ligne que les actions existantes. En effet, les BSA seront détachés des actions nouvelles et feront l’objet d’une cotation séparée.

    Jouissance des actions nouvelles : les actions nouvelles porteront jouissance au 1er janvier 2005.

    Caractéristiques des BSA

    Nombre de BSA attachés aux actions nouvelles : à chaque action nouvelles souscrite via l’exercice des BS - ABSA est attaché un BSA. Le nombre maximum de BSA éventuellement émis est de 2.010.235

    Parité d’exercice et prix d’exercice des BSA : sous réserve du § 2.4.8 de la note d’opération, 2 BSA donneront droit au titulaire de souscrire une action Hi-Media de 0,1 euro de valeur nominale au prix de 3,50 euros. Le nombre maximum d’actions résultant de l’exercice des BSA est de 1.005.117, permettant la réalisation d’une augmentation de capital à terme de 3.517.911 euros prime d’émission incluse. Les frais liés à l’exercice des BSA sont à la charge de Hi-Media

    Période d’exercice des BSA : les BSA pourront être exercés à tout moment du 30 juin 2005 au 29 juin 2007 inclus. Les BSA qui n’auront pas été exercés au plus tard le 29 juin 2007 deviendront caducs et perdront toute valeur

    Cotation des BSA : les BSA font l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext Paris. Leur cotation est prévue du 30 juin 2005 au 29 juin 2007 inclus sous le numéro de code ISIN FR0010196576.

    Intentions des principaux actionnaires

    Le Groupe Industriel Marcel Dassault, actionnaire à hauteur de 25,30% du capital, a fait part à la Société de son intention de ne pas exercer les BS-ABSA qui lui seront attribués. Ainsi ces BS-ABSA seront susceptibles d’être cédés sur le marché afin de permettre aux investisseurs de participer à l’augmentation de capital résultant de l’exercice des BS-ABSA.

    La société ne connaît pas les intentions des autres principaux actionnaires.

    Aucune prise de contact ou convention n’a été prise ou conclue avec d’éventuels investisseurs quant à la cession sur le marché des BS-ABSA des principaux actionnaires évoqués ci-dessus. Les opérations de cessions de ces BS-ABSA seront réalisées, le cas échéant, en préservant le bon fonctionnement du marché et l’égalité entre les porteurs.

    Calendrier de l’opération

    22 avril 2005 : tenue de l’assemblée générale extraordinaire
    16 mai 2005 : décision du conseil d’administration relative à l’émission et à l’attribution gratuite de BS-ABSA aux actionnaires

    18 mai 2005 : visa de l’Autorité des Marchés Financiers sur le prospectus

    19 mai 2005 : publication par Euronext Paris d'un avis relatif à l'émission et l'attribution gratuite des BS-ABSA

    23 mai 2005 : publication de la notice au BALO

    23 mai 2005 : attribution gratuite des BS-ABSA aux actionnaires sur la base des soldes en Euroclear France à l’issue de la séance de bourse du 20 mai 2005

    23 mai 2005 : première cotation des BS-ABSA

    23 mai 2005 : ouverture de la période d’exercice des BS-ABSA

    21 juin 2005 : clôture de la période d’exercice des BS-ABSA

    30 juin 2005 : première cotation des BSA et des actions nouvelles issus de l’exercice des BS-ABSA

    30 juin 2005 : ouverture de la période d’exercice des BSA

    29 juin 2007 : clôture de la période d’exercice des BSA

    Intermédiaire financier

    Pour exercer leurs BS-ABSA, les porteurs de BS-ABSA devront en faire la demande auprès de l'intermédiaire teneur de leur compte et verser le montant de leur souscription. Banque Privée Fideuram Wargny, 7, Place Vendôme 75001 Paris, assurera la centralisation de ces opérations.

    Prospectus

    Conformément aux articles 211-1 à 211-44 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, un prospectus composé :

    - du document de référence déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 8 avril 2005 sous le numéro D 05-0390 et de son actualisation déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 17 mai 2005 sous le numéro D 05-0390/A01,

    - et d’une note d'opération.

    a reçu de l’Autorité des Marchés Financiers le visa n° 05-408 en date du 18 mai 2005.

    Des exemplaires de la présente note d’opération sont disponibles :

    - au siège social de Hi-Media

    - auprès de la Banque Privée Fideuram Wargny

    - sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers : www.amf-france.org.

  3. #23
    Senior Member Jedi Trader Avatar de SETH
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    HIM

    A la lecture de la doc envoyée par mon brok j'en ai eu mal à la tête

    Pour l'heure je vais attendre un peu avant de décider si je souscrit à l'augmentation de capital.... m'enfin pourquoi pas ? ca permettra toujours d'obtenir quelques des BS à échéance juin 2007.

    Et en attendant d'avoir quelques actions supplémentaires (à un prix inférieur à mon PRU )

  4. #24
    Senior Member Jedi Trader Avatar de esope
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    oulàlà

    calcul mental ardu et pas hi-médiat hihi

    faut demander à amhaha de calculer s'il est opportun de posséder ,à terme, les bsa ou le titre lui-même

    en tout cas , le cours se situe peu ou prou sur le pivot

  5. #25
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    ah momobis,

    ptetre qu'on peut spéculer sur les bs absa cotés jusqu'au 21 juiin

    je vais réfléchir à acheter à 0.2

  6. #26
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    slt,
    Dis rassure moi tu voulais dire 0,02 lol suis déjà en train d'essayer de spéculer dessus, j'essaye d'entrer à 0,01 mais dur dur

  7. #27
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    HIM

    Bou diou.

    y'a des génies malfaisants qui ne veulent pas que l'AK réussisse

    En descendant le cours à 2.51 pour un prix de souscription à 2.55 le seul intérêt c'est de se voir attribuer une seconde série de BS (ceux attachés aux actions nouvelles, échéance 06/2007... mais avec un prix d'exercice de 3.50)

  8. #28
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    Eh bien, on dirait qu'AK ou pas, elle se décide à monter

    Au fait, j'en fais quoi de mes BS que j'ai trouvés crédités en rentrant

    Esope au secours

    Bon Dieu, le site rame, elle a pris 2% depuis que j'essaie de poster

  9. #29
    Senior Member Jedi Trader Avatar de esope
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    HELLOU XENOU

    its dépends on

    si tu veux augmenter tes poses en himedia, tu souscriras(le dernier jour 21 juin) car d'ici là les bs vont etre tirés artificiellement pour appater

    mais comme tu es futée, tu profiteras de l'occase pour vendre tes bs ,

    pour les actions , tu feras comme d'hab, au feeling féminin xénien

    tarpe diem

  10. #30
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    Salut,
    Kikou Xen, HIM gros contrat avec Canal+ pour les nouveaux décodeurs

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