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Discussion: Cybernétix (CYBX) :

  1. #1
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    Cybernétix (CYBX) :

    Une belle opportunité d'achat sur le compartiment C.
    Cybernétix, comme son nom l'indique, fabrique des robots, pour des secteurs très porteurs comme l'offshore pétrolier et le nucléaire, ou pour des secteurs plus cycliques comme l'industrie.
    Cybernétix est une société dite en "recovery", c'est-à-dire qui renoue avec les bénéfices après une période de vaches maigres.
    L'année 2005 était une année de transition, après les grandes opérations de restructuration de 2004. Mais dans un contexte de baisse de l'activité, suite à la cession de branches non rentables, Cybernétix a tout de même réussi à tirer son épingle du jeu, avec un résultat net annuel de 1,18 millions d'euros.
    Au cours actuel de 12.60€, la capitalisation boursière est de 13,86 millions d'euros, soit un PER 2005 de 11,75.

    Cette valorisation peut paraître faible, mais la sous-évaluation du titre est encore plus flagrante au regard des chiffres du premier semestre 2006, et des perspectives pour les semestres à venir.
    Au S1 06, le chiffre d'affaire s'est élevé à 11,3M€, en hausse de 44%, et le résultat net a atteint 710K€, multiplié par près de 7 par rapport à l'année précédente. Le carnet de commande est en hausse de 7%, malgré un retard de signature pour deux gros contrats, qui devraient être pris en compte au S2. Les capitaux propres de la société s'élèvent à 3,1M€ au 30 juin 2006, et la trésorerie à 1,7M€.
    Surtout, la société reconnaît une bonne visibilité sur plusieurs années : "Avec le renforcement du carnet de commandes, la société va être en mesure de s’appuyer sur trois secteurs fondamentaux : Oil & Gas, Nucléaire et Industrie. Oil & Gas et Nucléaire, deux secteurs de l’énergie donnant une visibilité sur plusieurs années, devraient permettre d’assurer un développement conséquent à moyen terme".
    En tablant sur une poursuite de la croissance au S2, l'objectif de chiffre d'affaire de 25M€ est toujours d'actualité, malgré la cession avec effet au premier janvier de la branche défense terrestre. Sur ce point, l'annonce du CA T3, qui devrait intervenir prochainement, devrait nous en apprendre un peu plus. Les marges continues de remonter, et avec une prévision relativement prudente on peut espérer un RN sur l'ensemble de l'année autour de 1,55€ (soit un PER de 9), voir 1,7M€ (soit un PER de .

    Géophysique ne s'y est pas trompé, et sa filiale à 100%, Sercel, a acquis cet été 20% du capital de Cybernétix. La transaction s'est faite au prix unitaire de 18€ (soit une prime de plus de 40% par rapport au cours actuel) :

    http://www.amf-france.org/inetbdif/v...=18320&txtsch=

    http://www.amf-france.org/inetbdif/v...=18319&txtsch=

    Aujourd'hui, on apprend que la société a obtenu le label OSEO ANVAR des entreprises innovantes. D'après le communiqué :
    "Ce label constitue la reconnaissance par l'OSEO ANVAR des investissements importants en R&D et en veille technologique faits par CYBERNETIX depuis de nombreuses années. Il récompense également la stratégie de CYBERNETIX visant à privilégier la recherche afin de répondre aux demandes toujours plus exigeantes en terme de technologie et d'innovation de la part de ses clients.

    Ce label permettra à une nouvelle catégorie d'investisseurs comme les FCPI de renforcer leur confiance en Cybernétix tout en offrant aux investisseurs individuels une meilleure rentabilité et une fiscalité attractive".

    Cette nouvelle confirme aussi la meilleure communication de la société, et met en évidence l'existence d'un pipeline de bonnes nouvelles depuis le début de l'année, qui ne semble pas près à se tarir.
    En considérant tant l'analyse fondamentale que l'analyse technique, on peut déterminer un premier objectif à 16.30€, puis 18.80€ à moyen terme.

    Opinion : positive.
    Objectif : 18.80€.

  2. #2
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    13.51€ +7,22% aujourd'hui dans des volumes importants

    Mais le potentiel est toujours important. Il y a une résistance à 14€, et en cas de franchissement de ce niveau le cours se dirigerait probablement vers les 16.30€ à court terme.

  3. #3
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    Consolidation

    Après avoir atteint 15.74 en séance, le cours a entamé un légère consolidation. Toutefois le récent contrat obtenu avec le Japon pour le démantellement d'une centrale nucléaire démontre que la technologie de Cybernétix est excellente, car les Japonais sont connus pour être des spécialistes de la cybernétique.

  4. #4
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    La hausse se poursuit : 16.85

    C'est un nouveau plus haut depuis le 16 septembre 2002, mais la valeur garde du potentiel avant l'annonce de son chiffre d'affaire annuel et surtout de ses résultats 2006, qui devraient laisser apparaître une hausse conséquente. De plus, la visibilité semble bonne au moins sur 2 ans, donc une bonne action à mettre en fond de portif (Sercel [Géophysique] est rentré à 18.80 en juillet 2006, il doivent savoir ce qu'ils font).

  5. #5
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    Allégé hier à 18.50

    Premier objectif atteint.
    Maintenant si elle est encore en-dessous de 20 € d'ici cet été j'en reprendrai une ligne encore plus grosse, à LT c'est de la bombe.

  6. #6
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    RN 2006 = 1,43 M€ au passage

    pour ceux que ça intéresse, ça fait du +21%. Par contre il y a encore des éléments exceptionnels suite à des restructurations (vente de la branche défense terrestre à ECA au 1er janvier 2006), mais moins qu'en 2005. Hors exceptionnels la progression est beaucoup plus spectaculaire, et devrait se poursuivre en 2007.
    PER 2006 = 12,5

  7. #7
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    Merci de tous ces renseignements padrino,

    Je trouverai bien le temps de m'y intéresser, et de te rejoindre dans le carnet d'ordre éventuellement

    MTK

  8. #8
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    Les 20 € mangés aujourd'hui

    après une conso horizontale elle semble vouloir repartir

  9. #9
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    Voilà l'explication de la hausse :

    Cybernetix : Contrat majeur avec des groupes pétroliers
    Lundi 18 juin 2007 à 11:47

    (Cercle Finance) - Cybernétix, spécialiste des équipements et de systèmes robotisés, annonce la signature d'un important contrat de collaboration industrielle, avec deux 'opérateurs pétroliers majeurs', dont le nom n'a pas été précisé. Cet accord porte sur le développement de son concept Swimmer, présenté comme un nouveau système robotique hybride d'intervention sous-marine.

    Ce programme de recherche et développement doit permettre, d'ici 2010, le déploiement grandeur réelle de ce concept d'intervention 'qui assurera quotidiennement le maintien en condition opérationnelle des infrastructures sous-marines de production des champs pétroliers offshore'.

    Le groupe estime qu'avec la complexification des équipements de production, les besoins en terme de maintenance vont croître de manière très significative ces prochaines années, et 'constitueront autant d'opportunités de déploiement pour le système Swimmer'.

    Selon le groupe, il est déjà envisagé de déployer le système sur un champ pilote à l'horizon 2011.

    source :
    http://www.tradingsat.com/actu-bourse-30911-CYBX.html

  10. #10
    Senior Member Jedi Trader
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    April 2003
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    Elle devrait baisser maintenant car je viens d'en prendre
    micalement.

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